2018年5月集装箱运输运价指数为92.03，环比增长0.40%,集装箱指数走势趋向平稳。5月份运力（集装箱牵引车和挂车）供给增长放缓（环比增长0.44%），随着政策引导进口商品的增加和港口吞吐量的初步回升，及“深圳蓝”行动计划中对国Ⅳ及以下柴油车的限行影响，预期集装箱运输运价指数短期内有望小幅扬升。

本报告在深圳市港航和货运交通管理局的支持下，由深圳市公路货运与物流行业协会采集数据做出分析与预判。

一、深圳市道路货运运营车辆统计分析

1.1深圳市道路新增货运车辆统计分析

1.1.1 深圳市新增普货运输车辆统计分析

2018年5月，全市新增普通货物运输运营车辆3135辆，注销1292辆，净增加1843辆，净增加2.01%，其中重型货车5月新增506辆，注销232辆，净增加274辆，净增加0.30%；中轻型货车5月新增2544辆，注销778辆，净增加1766辆，净增加1.93%，其它类型货车注销282辆，5月份净减少197辆。5月新增普货运输车辆中，中轻型货车占95.82%。

图1：深圳市新增普货运输车辆趋势图

中轻型货车中，中型货车5月份由于注销减少50辆，传统燃油中轻型货车5月份净减少722辆；从2018年5月份起，新增轻型货车全部为新能源车，新能源车辆5月新增2511辆，注销23辆，净增加2488辆。

图2：深圳市新增轻型货车趋势图

综上所示，新增普货运输车辆主要集中在中轻型货车，深圳市政府发布“深圳蓝”行动计划，规定2018年5月份起，新增轻型货车全部为新能源车，在政府部门的大力引导下，新能源车迅速增长，应用于长途干线运输的重型货车呈小幅增长势态。

1.1.2 深圳市新增集装箱运输车辆统计分析

2018年5月，全市新增集装箱运输运营车辆1527辆，注销1184辆，净增加343辆，新增0.43%。

图3：深圳市新增集装箱运输车辆趋势图

牵引车中清洁能源车辆（LNG）5月新增40辆，占牵引车新增数量的23.81%。

图4：深圳市新增集装箱牵引车趋势图

牵引车、挂车新增比例为1:1.04，反映出效率提升明显的甩挂运输方式还没有普遍应用。

1.2 深圳市道路货运车辆统计分析

1.2.1 深圳市普货运输车辆统计分析

截止2018年5月，深圳市共有普货运输运营车辆91505辆，其中重型货车16142辆，环比增长1.73%；传统燃油中轻型货车38962辆；新能源车11977辆，环比增长26.22%，其它类型货车24424辆。普货运输运营车辆中新能源车辆占比13.09%，比例稳步提升。

图5：深圳市普货运输车辆趋势图

从上图可以看出， 随着政府主管部门的持续引导和扶持，以城市配送为主的新能源车辆保持高速增长，主要用于长途运输的重型货车维持小幅增长。

1.2.2 深圳市集装箱运输车辆统计分析

截止2018年5月，深圳市共有集装箱运输运营车辆79150辆，环比增长0.44%，其中牵引车41446辆，挂车37704辆。牵引车中清洁能源车辆（LNG）共1535辆，占比1.94%，清洁能源车辆（LNG）由于续航及动力存在不足，占比维持小幅攀升势态。

图6：深圳市集装箱运输车辆趋势图

牵引车、挂车总量比例为1:0.91，接近1:1，再次反映出维持传统集装箱运输方式，先进的甩挂运输方式基本没有得到应用。

1.3 深圳市公路货运量与运力（运输车辆）统计分析

2018年4月份深圳市公路货运量2134.7万吨，环比增长1.41%，公路干线运输车辆（重型货车）4月份总量15868辆，环比增长2.40%，运力增长比例持续高于公路货运量的增长。

图7：深圳市公路货运量及运输车辆对比图

备注：5月份深圳市公路货运量数据预期6月底发布，目前最新数据截止到2018年4月份。

1.4 深圳市港口吞吐量与疏港运力（集装箱车辆）统计分析

2018年4月份深圳市港口吞吐量197.6万TEU，环比增长12.65%，集装箱运输车辆（牵引车+挂车）4月份总量78807辆，环比增长1.42%，港口吞吐量2018年首次出现回升。

5月份深圳市港口吞吐量数据预期6月底发布，目前最新数据截止到2018年4月份。

图8：深圳市集装箱运输车辆趋势图

1.5 小结

综上所述，深圳市公路货运量2018年1~4月份保持平稳，虽然“深圳蓝”行动计划中对国Ⅳ及以下柴油车的限行，会短暂影响运力供给，但重型货车保有量持续增长，4月份环比增长2.40%，5月份环比增长1.73，持续维持2%左右的增长幅度。在公路货运量未出现大幅增长的情况下，建议道路货运企业近期普货运输车辆（重型货车）以置换升级为主； 4月份集装箱运输车辆环比增长1.42%，5月份环比增长0.44，港口吞吐量2018年4月份出现明显回升，建议道路货运企业近期集装箱运输车辆以置换升级为主，并密切关注后续运力及港口吞吐量的变化。

在政府主管部门的持续扶持和引导下，新能源车辆保持迅速增长。

二、深圳市普货运输（内贸货物运输）运价和成本

1、深圳市普货样本线路运输运价

普货运输11条样本线路，基本覆盖全国经济活跃区域和物流节点，其中深圳往北京、成都、昆明、西安、郑州、上海线路运距大于1600公里，深圳往苏州、武汉、长沙线路处在800~1600公里区段，深圳往厦门线路运距在200~800公里区段，深圳往广州线路运距在200公里以内。样本线路平均运价优先选择大吨位车型进行计算，本报告选择限载30吨以上车型为主。

图9：深圳市普货运输样本线路平均运价趋势图

2018年5月样本线路运价保持平稳，深圳到广州、厦门、长沙等短距离线路运价高于长距离线路，深圳到广州超短距离线路运价明显高于其他线路，同时深圳到昆明、成都、西安等西部线路运价略高于深圳到北京和深圳到长三角地区的线路。

2、深圳市普货样本线路运输成本

普货整车运输成本构成主要为去程通行费、去程油耗、去程装/卸车费、司机薪酬、去程停车费、住宿费、车辆折旧等，不包含营运场所成本、管理人员费用和税金等。样本线路平均成本优先选择大吨位车型进行计算，本报告选择限载30吨以上车型为主。

图10：深圳市普货运输样本线路平均成本趋势图

深圳到广州、厦门、长沙等短距离线路成本高于长距离线路，深圳到广州超短距离线路成本明显高于其他线路。由于5月份连续2次上调油价，虽然期间随着增值税调整油价下调了0.06元/升，但柴油价格由4月底6.76元/升涨到5月底7.05元/升，2018年5月样本线路成本出现小幅上升。

三、深圳市集装箱运输（外贸货物运输）运价和成本

1、深圳市集装箱运输样本线路运价

深圳市集装箱道路运输以40英尺集装箱的车型为主，样本企业运营线路集中在珠三角区域，其中广州、佛山、惠州、东莞和中山等5条典型线路货运量大而且稳定，省内运距集中在300公里范围内。样本线路平均运价选择40英尺集装箱的车型进行计算。

图11：深圳市集装箱运输样本线路运价

2018年5月份样本线路运价维持震荡走势，其中深圳到惠州、深圳到东莞两条短距离线路运价高于其他线路。

2、深圳市集装箱运输样本线路成本

样本线路集装箱运输成本构成主要为油费、通行费、停车住宿费、司机薪酬、车辆折旧、整车税费等。不包含营运场所成本、管理人员费用和税金等。样本线路平均成本选择40英尺集装箱的车型进行计算。

图12：深圳市集装箱运输样本线路成本

随着柴油价格由4月底6.76元/升涨到5月底7.05元/升，2018年5月份集装箱运输成本出现明显上升，油价的持续上涨不断侵蚀着运输企业的利润空间。深圳到惠州短距离线路成本高于其他线路，深圳到东莞线路相对成本低是由于通行费低。

四、指数解读及预判分析

1、指数解读

①、2018年5月普货运输运价指数为99.47，环比增长0.14%，总体走势维持平稳格局。

图13：深圳市普货运输运价指数

②、2018年5月集装箱运输运价指数为92.03，环比增长0.40%，维持弱攀升趋势。

图14：深圳市集装箱运输运价指数

2、预判分析

①、2018年5月份普货运输运价指数小幅波动，虽然“深圳蓝”行动计划中对国Ⅳ及以下柴油车的限行，会短暂影响运力供给，但重型货车保有量持续增长，4月份环比增长2.40%，5月份环比增长1.73，持续维持2%左右的增长幅度，预期普货运输运价指数维持小幅震荡走势,，在公路货运量未出现大幅增长的情况下，建议道路货运企业近期普货运输车辆（重型货车）以置换升级为主；

②、2018年 5月份集装箱运输运价指数趋向平稳环比增长0.40%，4月份集装箱运输车辆环比增长1.42%，5月份环比增长0.44，港口吞吐量2018年4月份出现明显回升，叠加“深圳蓝”行动计划中对国Ⅳ及以下柴油车的限行，预期集装箱运输运价指数短期内有望小幅扬升，建议道路货运企业近期集装箱运输车辆以置换升级为主，并密切关注后续运力及港口吞吐量的变化

深圳市公路货运与物流行业协会

二零一八年六月六日

深圳市道路货物运输运价指数分析及预判报告 2018年6月

深圳市道路货物运输运价指数分析及预判报告（2018年4月）

深圳市道路货物运输运价指数分析及预判报告 2018年5月

摘要

一、 深圳市道路货运运营车辆统计分析